1月15日，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，文件编号“国办发〔2024〕1号”，银发经济首次成为中央1号文件主题，新的万亿赛道正向我们扑面而来。

银发财经首席经济学家周超先生，从六个方面深入解读1号文件，帮助广大企业吃透政策红利，少走弯路、少交学费。具体内容包括：

1.产业大发展，重点各不同：智慧康养重“集成应用”，康复辅具“大力发展”，抗衰老重“研发”，老年服饰、保健品重“创新”

2.银发文旅成银发经济最大增量，文体、教育、旅游、旅居迎来大发展

3.银发经济产业园：处于摸索期，多种路径并存，银发文创+银发康养+银发研发或是新方向

4.农村养老有希望，构建银发经济城乡循环是关键

5.政府量力而为，金融依市场化原则而行

6.国企民企齐头并进，公平待遇、有所不为是关键

1.产业大发展，重点各不同：智慧康养重“集成应用”，康复辅具“大力发展”，抗衰老重“研发”，老年服饰、保健品重“创新”   

1号文件对银发经济涉及的诸多产业均给予了政策支持，但每个产业的政策重点各不相同。

对于智慧康养，1号文件强调是“打造智慧健康养老新业态”，“推进新一代信息技术以及移动终端、可穿戴设备、服务机器人等智能设备在居家、社区、机构等养老场景集成应用”，重点是“打造新业态”和“集成应用”。

因为在技术和产品层面，国内智慧康养产业已发展得相当成熟，与美国、日本等国的差距并不大，某些方面还走在前面。但面临的问题是，单个智慧康养产品功能单一，无法一竿子到底满足老人生活场景的真实需求，比如身体指标监测、防跌倒监测等。

因此，接下来企业应该融合多种产品设备、信息化平台和上门服务，形成一个完整的、能真正解决老人需求痛点的养老服务体系。

对于康复辅具产业，1号文件用的是“大力发展”，因此可以预期未来将有较大力度的扶持政策。重点发展产品包括：“助听器、矫形器、拐杖、假肢等传统功能代偿类康复辅助器具升级”，“智能轮椅、移位机、康复护理床等生活照护产品”，“认知障碍评估训练、失禁康复训练、用药和护理提醒、睡眠障碍干预等设备产品”。

抗衰老产业此次是在银发经济相关政策中首次出现，1号文件对其提出的发展重点放在“研究”、“研发应用”和“设计开发”：“深化皮肤衰老机理、人体老化模型、人体毛发健康等研究，加强基因技术、再生医学、激光射频等在抗衰老领域的研发应用。推动基因检测、分子诊断等生物技术与延缓老年病深度融合，开发老年病早期筛查产品和服务。推进化妆品原料研发、配方和生产工艺设计开发”。   

这也能够理解，抗衰老产业在国内尚属新兴产业，基础相对薄弱，因此目前重点放在研发环节，后续政策或将以科研扶持、校企合作、产业化为重点。

此外，对于老年服饰、保健食品等，1号文件强调的则是“创新”、“研发设计”：“加强服装面料、款式结构、辅助装置等适老化研发设计，开发功能性老年服饰、鞋帽产品。鼓励研发适合老年人咀嚼吞咽和营养要求的保健食品、特殊医学用配方食品。实施推进家居产业高质量发展行动，重点开发应用适老化日用产品和老年休闲陪护产品。”      

2.银发文旅成银发经济最大增量，文体、教育、旅游、旅居迎来大发展        

随着1962-1975婴儿潮出生的“新老人”进入退休，每年2000万新老人从忙碌的工作岗位退回到家庭，将产生大量的闲暇时间，对文化、体育、旅游、旅居的需求将成为未来银发经济的最大增量。

首先在文化体育方面，1号文件提出“发展面向老年人的文学、广播、影视、音乐、短视频等内容行业，支持老年文化团体和演出队伍交流展示。组织开展各类适合老年人的体育赛事活动。”

过去十年，围绕老年人的广场舞、模特队、老年大学等文体活动已经在全国开展得如火如荼，未来在1号文件的推动下，将会有更多主流媒体、社会团体、国企民企参与进来，为广大老人提供更加丰富的文体活动。

同时为了让所有老人不分贫富都能享受到优质的教育资源，1号文件提出“建设国家老年大学，推动面向社会开放办学。依托国家老年大学搭建全国老年教育公共服务平台，建立老年教育资源库和师资库。。”

可以预见，1号文件所推动的国家老年大学、全国老年教育公共服务平台，和由社会需求自发推动产生的民办老年大学，分工协作、优势互补，共同构成中国老人退休生活的靓丽风景线。   

旅游旅居是新老人青睐的重要活动，既能愉悦身心、提高心理生理健康水平，又能为社会创造就业机会，创造巨大的经济价值。

1号文件对旅游旅居行业的发展非常重视，首先是鼓励在银发市场中经过多年验证的主题游产品，提出“拓展推广怀旧游、青春游等主题产品”。

其次是消除阻碍老年人出游的种种障碍，保护好老人在出游中的合法权益：“以健康状况取代年龄约束，完善相关规定便利老年人出游，健全投诉举报机制并加强监管。”随着这些政策的落地，必将带来老人出游需求潜力的全面释放。

再次，1号文件看准旅居行业企业规模小、营销能力弱等现实问题，提出“组建覆盖全国的旅居养老产业合作平台，培育旅居养老目的地，开展旅居养老推介活动”，将为正在快速发展中的旅居行业增添强大动力。        

3.银发经济产业园：处于摸索期，多种路径并存，银发文创+银发康养+银发研发或是新方向   

推动一个行业快速发展的有效手段，离不开产业园的开发、建设和运营。

1号文件高度重视银发经济产业园的发展，提出“推进产业集群发展。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域，规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。依托自由贸易试验区、各类开发区、国家服务业扩大开放综合示范区、国家服务贸易创新发展示范区等平台，推进银发经济领域跨区域、国际性合作。”    

需要思考的是，银发经济产业园应该以哪些产业为主体，如何建立这些产业之间的关系，以实现银发经济的快速发展？

事实上，在银发经济产业园这个新生事物出现之前，国内已经有不少产业园与银发经济概念有所重合，比如生物医药、医疗器械、智能制造、康复辅具、食品加工等产业园，与银发经济中的医疗健康、智慧康养、食品营养等产业重合；养老地产、康养文旅等产业园，则与银发经济中的养老机构、康养休闲、旅游旅居等产业重合。

以上发展路径已有不少地区正在摸索，银发财经则从大量实地调研和用户研究洞察出发，认为银发经济产业园应以“银发文创+银发康养+银发研发”为主要产业： 

银发文创着重于聚集当地乃至全国的广大老年用户群体，大力传播健康积极银发文化，引爆社会影响力，为银发康养、银发研发提供丰富的老年用户资源；

银发康养着重于聚集全国乃至全世界最丰富、最优质、最优性价比的银发产品和银发服务，为广大老人营造积极向上、健康活力、代际和谐的全新银发生活方式；

银发研发着重于深入研究广大老年群体在不同健康状态、不同生命阶段、不同生活场景下的需求特征，构建全面系统的银发人群需求图谱，以及基于此的银发产品定义、银发体验设计、银发交互设计、银发营销设计等方法论，并为广大银发经济企业提供用户研究、体验展示的基地和窗口。        

在银发文创、银发康养、银发研发构成的银发经济产业循环基础上，彻底打通银发经济的需求端和供给端，使银发经济真正成为中国经济高质量发展和国内国际双循环的重要支撑。

4.农村养老有希望，构建银发经济城乡循环是关键   

农村老人占中国老人总数的一半以上，独居老人、留守老人越来越多，生活状况令人担忧。但由于农村基础设施薄弱、农民收入整体偏低、居住分散带来的高成本效应等问题，使得农村养老一直是个全社会关注的难题。

1号文件高度重视农村养老，提出“提升农村养老服务”，通过“探索建立养老志愿服务激励与评价机制，开展农村互助式养老”，以充分发动社会力量共同解决农村养老难题。

1号文件对农村养老最有亮点的政策是：“探索采取“公司（社会组织）+农户+合作社”经营模式积极发展乡村旅居式养老服务等农村特色养老产业。”

银发财经认为，其实不管是农民养老保险还是各种养老设施的建设，主要是用政府财力的投入来直接提升农村养老水平，是一种存量分蛋糕的思维，但从国家层面需要花钱的地方太多，农民能分到的财力终归是有限的。         
更重要的突破口是乡村振兴战略中的产业振兴，提高农村、农民在经济循环中的价值链地位，让农民和农村集体经济从经济增长中获得更多收入，让农民的收入除了劳动收入、养老金外，还有各种来自一二三产的利润分红，才能真正提升农村老人的经济状况，基层财政和集体经济才有更多财力投入到当地养老事业中去。

要实现这一点，需要在未来建立起城乡银发经济的大循环，让城乡产业和城乡老人的生产、消费充分打通，相互激活，融合贯通，成为解决农村养老难题、提升城市养老品质的新突破口。   

从城市老人的收入和需求来看，大多有稳定的养老金和房产等资产，在低龄活力阶段（60-75岁）对健康食品和文娱旅游旅居的需求非常旺盛，而农村天然地就产出大量原生态农产品，以及近年来越来越受到重视的乡村旅游旅居，正好可以满足城市老人的两大需求。         

城市老人大幅增加对农村产出的农产品和乡村旅游旅居的消费后，转化为农村集体经济和农村老人及其家庭的收入，又会增强地方财政（县、乡、村）对农村养老的投入，同时让农村老人及其家庭增加对城市产出的老年用品、文娱服务的消费能力，给城市的银发经济带来新的市场增量。      

5.政府量力而为，金融依市场化原则而行   

1号文件在“总体要求”中提出“坚持尽力而为、量力而行”，这句话特别重要，本质上是划清了政府在养老事业上的边界。

即一方面从中华传统价值观和社会主义性质出发，对于老人的养老一定会“尽力而为”，充分调动各种资源、力量来为老人营造幸福晚年生活，而不会像美国那样放任自流、完全市场化；另一方面，也需要照顾到政府，尤其是地方政府的资源、财力的现实情况，不能为了政绩、口碑而过度福利化，导致政府背上长期而沉重的财政负担，影响国家的长远发展潜力，就如背上巨大财政负担的日本一样。       

1号文件的“尽力而为、量力而行”体现在诸多方面。比如在助餐服务上，文件提出“完善多元筹资机制，允许有条件的地方给予老年助餐服务机构一定的运营补助或综合性奖励补助”。这里的重点是“多元筹资”，既不是由政府单一出钱，而是社会各界广泛发动，人人献一片爱心；另一个重点是“允许有条件的地方”给予补助，将发补助的权限交给地方，有钱则发，无钱则不发。    

在“完善养老照护服务”部分，文件提出“引导地方对养老机构普通型床位和护理型床位实行差异化补助”，避免一刀切、撒胡椒面式的补助，而是降低普通型床位补助、提高护理型床位补助，让失能困难老人能够更加及时地住进养老院，从而让国家财力更好地发挥兜底保障作用。

文件还提出“适当增设认知障碍老年人照护专区”，“适当”二字再次体现了“量力而行“的思路。

这给企业的启示是，投资布局银发经济项目应首先从市场、商业、用户思维出发，如果市场真正有需求，那么就可以放心大胆干；如果市场需求并不明确，只看到政策规划上有所提及，就认为政府会负责企业经营业绩的好坏，那是很难做成功的。      

1号文件在财政金融方面也给出了明确的支持政策，而且是具有真金白银的政策，首先是“优化中央预算内投资相关专项使用范围，支持符合条件的新建养老服务设施搭载信息化管理系统和推广使用智能化人工替代设备“，预计将会带来信息化、智能化系统和设备的采购需求。

其次是“通过地方政府专项债券支持符合条件的银发经济产业项目“，预计后续发债会对银发经济产业项目有所倾斜，当然前提得是”符合条件“。

第三是“用好普惠养老专项再贷款，对符合条件的公益型普惠型养老机构运营、居家社区养老体系建设、纳入相关目录的老年产品制造企业等，按照市场化原则提供信贷支持“。

需要注意的是，这里强调的是“市场化原则”，即金融机构虽然也会跟着政策走，但最终银行发放贷款的决定性因素，仍然是项目本身有没有健康的商业模式和可持续的盈利能力，这才是符合“市场化原则”。   

无怪乎政策又加了一句，“鼓励各类金融机构在坚守职能定位、依法依规的前提下，加大对养老服务设施、银发经济产业项目建设的支持力度”，重点是“坚守职能定位、依法依规的前提下”支持银发经济项目，国家想要的是健康可持续、有自我造血能力的好项目，单纯靠项目概念套取国家支持是不可能成功的。         

6.国企民企齐头并进，公平待遇、有所不为是关键   

国企民企发展环境、发展待遇、发展空间等问题，一直是社会关注的焦点。中央经济工作会议指出，“深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力”，“促进民营企业发展壮大，在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面落实一批举措。”     

在银发经济领域，上述政策思想延续下来。在1号文件“培育银发经济经营主体”部分，提出“发挥国有企业引领示范作用，鼓励和引导国有企业结合主责主业积极拓展银发经济相关业务。”

而且这里的“鼓励和引导”不止停留在表面，而是贯彻到对国企的考核之中，“国有企业发展布局银发经济相关产业，或提供场地设施用于养老服务，相关投入在经营业绩考核中予以统筹考虑。”

政策对民营企业进入银发经济的障碍和难题有着清晰认知，1号文件提出“发挥民营经济作用，完善政企沟通联系机制，打破不合理的市场准入壁垒，推动银发经济政策、资金、信息等直达快享。”

这些政策意在破除民企和政府间的沟通障碍，消除在政策、资金、信息等方面的不公平待遇，为民企营造更加公平的发展环境。   

从银发财经对国内许多银发经济企业的调研看，有不少民营企业面临发展困境，但这些问题到底是政府支持力度不够，发展环境不公平，还是别的原因所造成？

客观地说，如果民营企业申请进入银发经济某些领域而受到与国企不一样的待遇、撞到“玻璃门”，如果民营企业的项目回款受到政府部门、公办机构的拖欠，那么责任出在政府，而这些问题也正是中央经济工作和银发经济1号文件所要着力解决的。

但上述因素是否是民营企业发展困难乃至亏损的全部原因呢？起码还有两个原因：

第一，宏观经济和行业供需环境变化，导致对企业产品的需求大幅减少，这最明显地体现在一批做养老信息化的企业身上；

第二，对银发市场、老年用户没有充分调研就盲目开发产品，面市后找不到销售渠道，或者满足不了老人真实需求，这最明显地体现在做智能硬件的企业身上。

那么如何能够真正吃透银发经济的政策红利，让企业少走弯路、少交学费呢？还是那句话，“大兴调查研究之风”，搞清楚用户的需求、付费能力、营销渠道，弄明白企业自身的能力边界，加强对经济周期的应对能力，有所为、有所不为，才是关键。   

本文转载自银发财经（ID：YINFACAIJING），已获授权，版权归银发财经所有，未经许可不得翻译或转载。

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